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去年投資市場黑天鵝滿天飛，今年則在Fed升息下許多股市驚驚漲，包括台股都站上萬點大關，在市場希望和風險同步來到高點下，兼顧收益和波動風險的類全委保單，成為現階段投資和中costco 過年禮盒長期資金配置首選的金融商品。

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以往各家保險公司之類全委保單皆以後收平台為主，這次凱基銀行為同時滿足不同客戶需求，首創同時推出前收型「活利優」以及後收型「好利GO」類全委保單。針對想參與市場契機但無暇關心投資趨勢，年菜食譜圖片且保有短中期資金靈活度的客戶，前收型「活利優」是不錯的選擇，後收型「好利GO」則適合作為累積子女教育金、退休族／包租公有固定領息需求者、以及想做長期資產規劃的客戶。

「好利GO」及「活利優」是凱基銀行推出以「累積型投資帳戶」的類全委保單，跟過去以「提減撥回」為主的類全委保單不同，可加快累積資產的速度。配合「定期提撥機制」之優點，客戶可在資產累積一段時間後，依人生需求規劃選擇月提撥或雙周提撥，年化提撥率可自1％至6％，撥回主導權由保戶決定，自由選擇提撥頻率及比率，讓保戶更有彈性。選擇專業團隊代為操作，幫助累積資產、替自己加薪，在不確定的年代，增加可以確定的財富。凱基銀行這次與投資型保單之先驅安聯人壽合作推出類全委保單，提供三項特色。此次凱基銀行與國內投資型保單龍頭--安聯人壽合作，連結「復華投信投資帳戶-環球精選-美元」委託復華投信運用操作，運用獨家研發的Power X多元資產模組，採取大數據智能化操作精選強勢標的，透過ETF布局緊貼市場脈動，同時輔以領先業界的Power X多元資產模組，日日監控、定期調整，即時掌握市場趨勢及賺取超額報酬投資機會。復華投信的產品線完整，目前管理資產總規模達新台幣2,236億元、為國內投信第三大，全權委託契約數63筆業界最多，有效契約金額業界第二。也因為投研團隊實力穩健，今年拿下27項基金大獎，為本土投信最大贏家；累積歷年來已囊括基金、團體、個人等項目共91座大獎肯定。凱基銀行表示，這一年來全球政治頻繁出現意料外的情節發展，投資人要第一時間掌握市場脈動及投資契機，必須尋求專業團隊、建立互信基礎，才能在瞬息萬變的局勢中達成理財生涯目標。因此推出雙平台前收型「活利優」及後收型「好利GO」類全委保單，搭配復華投信之大數據智能計量模型，讓不同的客戶可以作到透過長期投資且依自身需求做資產配置，資產穩健成長。凱基銀行財富管理今年6月全面升級會員權益，為千萬客戶推出「尊富理財」會員，並投注大量時間與成本自建理財規劃團隊，這群具備總經分析、市場觀察、投資、稅務、保險規劃等綜合能力的理財規劃團隊，將能從根本做起，為客戶掌握投資契機，並落實定期績效追蹤與動態調整，確保客戶圓滿達成人生理財目標。此外，凱基銀行也甫於「2017臺灣服務業大評鑑」中一舉奪下「本國銀行業銅牌獎」，顯見客戶的肯定。(工商時報)




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